يفد (ثامر) بعد الدراسة في الخارج لكي يعمل في مجال اﻹخراج، ويواجه تحديات عديدة ﻹثبات ذاته لكونه جديد فيه، خاصة مع (مطلق) الذي ينازعه في الرؤية الفنية للفيلم الذي يعملان عليه.