تصل رسالة من مجهول إلى لطفي مفادها أن زوجته خيرية تعرف محمود فيشك بها ولم يعد يذهب إليها كل يوم كما يذهب إلى محمود يريه الرسالة. يحاول شمعون كسب ود المقيم العام للتمكن من سلطة في طرابلس.