يحط قائد الأولكسترا، الأمريكي (جون ميرديث) الرحال داخل الأراضي الروسية. حيث تتحول جولته الفنية، رفقة مدير أعماله، إلى رحلة للبحث عن شريكة حياة، حين يلتقي بـ (نادية) عازفة البيانو، الموهوبة، التي تعرض موهبتها بدعمٍ من (جون)، تزامنًا مع حفلًا ثانويًا، داخل قريتها الصغيرة، بينما يهدد الغزو الألماني لروسيا علاقتهما من الاستمرار.