يتحول فشل حمدي في الدراسة إلى مرض لا يمكن السيطرة عليه، في حين يعمل عيسى عند علوان، فيقع حمدي في حب ابنة عيسى ويحاول التقرب منها، ولكنها تحب زميلها خليل، مما ينتج عنه العديد من الصراعات.