يصل (جافين) لبلدة ثرومز، الإسكتلندية، لتولي منصبه الجديد بكنيسة البلدة. لكن ظهور (بابي) الفتاة الغجرية الغامضة، يُدخل (جافين) في العديد من الصراعات مع المنظمات الدينية.