تسمع نوارة حديث سفيان وعبود فيستعين زوجها مطلوب بالعاقل ليعرف سرهما، فيرسله العاقل إلى ناظم الذي ينهاه عن التدخل، تساعد سميحة زوجها عبود بتربية الماشية.
لا يبالي ياسين بالزواج من ابنة خاله زهور فتغضب أمه زكية، يسأل مطلوب - عبود عن السر الذي بينه وبين سفيان، فيخبره بأنهما سيحضران زفافا في المدينة.
يجمع العاقل تبرعات لعبود وزوجته بعد طلب مطلوب، فيتبرع ياسين ووالدته، يتفاجأ عبود عند عودته من السفر بهذه المؤن.
يعيد عبود المساعدات ويتشاجر مع مطلوب الذي يقع وتصاب ساقه ويُنقل إلى المستشفى.
يصور مطلوب حوارا مع الإعلام، بينما يخبر المحافظ - العاقل بترشيح قرية حاوي لاوي لاستقبال زيارة من الأمم المتحدة.
يقيم عبود مأدبة عشاء للضيوف، ويغضب المحافظ من العاقل ﻷن القرية لم تعجب الوفد.
يكرم المحافظ - عبود الذي تحصل على صورة برفقة الفنان أيوب، فيغار مطلوب.
أثناء إيصال سفيان لمطلوب يصدم سفيان حمارا فيغضب صاحبه، يجد سفيان ومطلوب بيطريا يطمئنهما على الحمار.
يقرر سفيان بيع سيارته ليسدد ثمن المستشفى، يحاول مطلوب تزوير صورة برفقة شخصية عامة ليتباهى بها.
يعود مطلوب بالصورة فيغضب ياسين وناظم الذي يطرد مطلوب، بينما يعطي عبود حوالة من صهره لسفيان ليدفع ثمن المستشفى.
يُقبض على مطلوب ويقاطعه عبود بعد أن أخبر العاقل - المحافظ بالصورة، لا يعلم سفيان بذلك عند عودته بعد أن ترك مطلوب في المستشفى وحيدا.
يدَّعي مطلوب مرض عجل عبود حتى لا يشتريه بعرور، يكتشف عبود الأمر ويغضب.
يقترض مطلوب المال من عبود لعلاج زوجته، يكتشف عبود عدم مرض نوارة، يُعجب ناظم بزكية ويحاول التقرب منها.
يتشفى مطلوب في عبود الذي يُتهم بإرسال رسائل تهديد لوالد زهور لفسخ خطوبتها على ياسين ليتزوجها هو.
يقرر أهل القرية طرد عبود ومنهم زوجته، يحرض مطلوب العاقل على سجنه، ويضربه ياسين.
يُتهم ناظم بكتابة الرسالة بدلا عن عبود ويطالب مطلوب - العاقل بطرد ناظم الذي يحاول ياسين الانتقام منه.
يضرب ياسين ناظم فيغضب العاقل، يذهب ناظم لعبود للتفكير في حل.
يغمر المطر القرية ويتلف المدرسة، يستفيق مطلوب من الحلم بعد سعادته بطرد من عبود وناظم من القرية.
يتوعد ضرغام - مطلوب إن تشاجر مع نوارة. يقترح عبود على العاقل جمع تبرعات لإصلاح المدرسة.
يتبرع عبود بمبلغ كبير للمدرسة، ويتبرع مطلوب بريال، يعجز ناظم عن جمع مبلغ كبير للمرسة، يضرب ضرغام - مطلوب لشجاره مع نوارة ويحلق شعره وشاربه.