في إطار من المغامرة والحركة، يسعى (عبداللَّه) للانتقام من (الخليفة علي)، مستعينًا في ذلك ببساط سحري وبعض الأصدقاء، حين يتمكن بالفعل من دخول القصر متنكرًا في هيئة طبيب.