في خريف عام 1987، وبما أن قمة الحد من التسلح الرئيسية تلوح في الأفق، يتم دفع إليزابيث إلى نقطة لا يمكنها احتمالها. يقرر فيليب إدارة وكالة سفر ورحلات، ولكنه يتلقى زيارة مفاجئة.
تستهدف إليزابيث مصدر قديم من أجل استعادة التوازن خلال قمة الحد من التسلح. يحاول فيليب إدارة الأمور بشكل جيد في وكالة الرحلات والسفر الخاصة به. يكتشف ستان أن صديق قديم له قد عاد مجددا للمدينة.
بعد كارثة مهمة فاشلة، يصطدم فيليب بإليزابيث خلال اختلاف كل منهما في الطريقة التي يجب بها التعامل مع بيج. يحاول ستان احتواء المخاطر الكثيرة الناجمة عن العلاةق بين صوفيا وجينادي.
بعد حصولها على معلومات هامة وبذكاء وحرفية شديدة، تحاول إليزابيث التقرب من المفوض الخاص من قبل الاتحاد السوفيتي. يتشارك فيليب مع هنري مجموعة من الأخبار الهامة.
عندما تبدأ قمة الحد من الأسلحة سريعا في مرحلة التنفيذ. تتلقى إليزابيث المساعدة من قبل فيليب في مهمة قد تغير كل شيء في لعبتهما.
تتلقى إليزابيث مهمة جديدة تبعدها تماما عن العائلة في لحظة عائلية هامة. تقود تحقيقات خطيرة في مكتب المخابرات الفيدرالية إلى التحقيق مع ستان في قضية غامضة.
يذهب فيليب إلى شيكاغو من أجل مساعدة إليزابيث لإكمال مهمتها. تتزايد التوترات بين ستان ومكتب التحقيقات الفيدرالية، ويصبح ستان مثيرا للشكوك أكثر فأكثر.
يخبر فيليب إليزابيث علاقته بيروف. تستمتع إليزابيث لمقابلة هامة بعد فشل خطتها الأصلية.
تقرر إليزابيث اختيار جانبها في خلال المعركة الداخلية في الاتحاد السوفيتي. تزداد الشكوك بين ستان وبين إليزابيث وفيليب، فتصبح الأمور أكثر توترا.
تواجه عائلة جيننج المتمثلة في إليزابيث وفيليب اختيارات هامة وعواقب جسيمة، يتعين عليهما الذهاب فيها من أجل حل الأمور، ولكن قد تتسبب هذه الاختيارات في تغير حياتهما للأبد.