خلال رحلة مدرسية، تساعد فتاة غامضة تُدعى فيرا - ياسين على الخروج من مأزق كبير، ويسقط طارق من مكانة عالية فيلقى حتفه فتشك ميرا في وجود ظواهر خارقة وراء كل ما حدث، وتعود ميرا للمنزل فيظهر لها جني يُدعى كيراس كوخيان يخبرها أن كل أصدقائها في خطر.
يٌقدم ناصر على محاولة انتحار بعد سيطرة هواجس الجن عليه، وتخرج قبيلة بدوية في موقع الحادث بحثًا عن شاب تائه يُدعى حسني، ويطلب كيراس من ميرا التعاون معه لغلق بوابة الجن قبل تعرض أصدقائها للخطر.
يُجهز كيراس وميرا خطة للوصول للشخص الذي استدعى الجن الشرير، وتشك ميرا في هوية فيرا صديقة ياسين، ويسيطر جن على جسد ليلى.
يبحث كيراس وميرا على فيرا وياسين لإيقاف مخططها، وتكتشف على وعمر أن هناك فتى مختفي يشبه كيراس، وتذهب ميرا إلى مدينة الورود المهجورة وحيدة.
تتقابل ميرا وحسن في مدينة الورود، ويعثر الثنائي على فيرا وياسين فتُخبره ميرا أن فيرا تسعى للسيطرة على روحه وجسده، ويخرج الجن من جسد فيرا إلى جسد ياسين.