ويزلي كول، عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، يعود إلى بلاده ويصبح شريك مورتو.
يحاول كل من مورتو و'كول أن يخطوا خطواتهم أثناء عملهم على حل جريمة قتل مسؤول مالي.
يحاول كول ومورتو الموازنة بين حياتهما العائلية وبين جهودهما لضبط عصابة تدير عملية احتيال على اليانصيب.
ينظر كول ومورتو إلى أخطاء الماضي عندما يعود ليو جيتز كمحامي في قضيتهما الأخيرة.
يحقق مورتو وكول بعد سرقة شاحنة مليئة بالتحف الفنية.
يواجه كول ماضيه، عندما يعلن معلمه السابق توم بارنز عن أخبر مقلقة.
يلجأ مورتو إلى معلم كول السابق توم بارنز للمساعدة في قضية عالية المخاطر.
يحتاج كول إلى التحدث إلى ناتالي حول علاقتهما.
بينما يدخل كول في روح العطلة لأول عيد ميلاد له مع مايا، يأمل مورتو أن يتمكن من إقناع آر جيه بالعودة من كوستاريكا.
يجد كول نفسه مشتتًا بعد خطوبة ناتالي، بينما يواجه مورتو العديد من المتاعب في عمله.
تأتي والدة إريكا إلى المدينة وتثير الأمور بينها وبين كول.
يدرك مورتو أن مغامراته ليست ملئة بالإثارة كما كانت في السابق، عندما يحقق هو وكول في مقتل مقاتل بفنون القتال المختلطة.
عندما يحقق كول ومورتاو في قضية تتعلق بأب وابنته بعبورهماالحدود المكسيكية بشكل غير قانوني، ينتهي بهما الأمر بالكشف عن مشكلة كبيرة مع دورية كاليفورنيا على الحدود.
يلقي كول بنصائح مورتو عرض الحائط ويعيد التواصل من جديد مع توم بارنز للمساعدة في قضية شخصية.
يتم التحقيق مع كول من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يضطر مورتو للتشكيك في ولائه لشريكه.