يواصل (جيم) و(كارلوس) تحقيقاتهما في جرائم غريبة بولاية فلوريدا، ويواجهان منظمة يزعم رئيسها أن موت مليونير غامض كان بسبب اختطاف فضائي، وفي قضية أخرى يعثر (جيم) على جثة غريبة لامرأة ترتدي زي حورية بحر.