في عام 1878، تصل محاربة محترفة ومهاجرة إلى سان فرانسيسكو، حيث يتم تقديمها لواحد من أعنف رجال شايناتاون، وعندما يعجب بها (يونج جون)، يصر على انضمامها له.
يعترض (يونج جون) شاحنة من الأفيون من أجل إرسال رسالة إلى (لونج زاي). تتحقق (بيج بيل) و(لي) في حادثة قتل مروعة في زقزاق بجوار حانة إيرلندية. تجد (بيلي بينك) نفسها في مأزق كبير رفقة خادمتها.
عندما يتعرض للاتهام بالاعتداء على أحدهم، يتلقى (آه ساهام) طعنة باردة، حينما يصبح مصيره في يدي حليف غير متوقع على الأطلاق. تحاول (باكلي) مساعدة (ماي) على ضبط النفس والبدء في حربهما مع (هوب وي).
يكتشف (بيج بيل) حلا محتملا من أجل تجاوز ديونه في المقامرة. تكشف (بيني) الأسباب التي دفعتها للزواج من رئيس البلدية (بليك). تقدم (ماي لينغ) عرضا إلى (آه ساهام) للخروج من مأزق الحرب الدموية.
يجد (سهم) و(يونج جون) أنفسهما مجبران على قضاء الليلة مع ثلاثة من الغرباء المجهولين. تصبح الحرب على وشك البداية حيث يقع الجميع في الخطر وتحاول (ماي لينج) إنقاذ كل شيء.
يكبر الخلاف سريعا ما بين (هوب وي) و(لونج زي) ذلك بعد وقع محاولة اغتيال فاشلة. يقرر (بيج بيل) التجهز من أجل دفع ديون (جاك). يحصل (بليك) و(باكلي) على تفويض من قبل (روبرت).
يقرر الأب (جون) إرسال (بولو) من أجل القضاء على (لونج زي) و(ماي لينج). تجد (بيني) نفسها أمام خيار غير محتمل. يجد (لي) نفسه في مطاردة شرسة، عندما يعود الماضي ليطارده من جديد.
بعد سقوط العديد من القتلى وتحول كل شيء إلى بركة من الدماء، يحاول (هوب وي) و(لونج زي) وضع خلافتهما جانبا من أجل القضاء على الحرب بينهما. تحاول (ماي لينج) تحذير شقيقها من التورط في حرب لن يستطيع الفوز بها.
يجتمع سكان (شيناتاون) من أجل مشاهدة مباراة شرسة تجمع بين محاربي (وي) و(لونج زي). يحاول (باكلي) التقليل من ديونه والتخلص منها. يستجوب (بيل) و(لي) (وانج شاو) حول سلسلة الجرائم الغامضة التي وقعت في سان فرانسيسكو.
يقرر (ليري) الذهاب والقيام بزيارة عنيفة إلى ميرسر. تصبح الأمور أكثر تعقيدا في شيناتاون، حيث يحاول الجميع وقف سلسال الدم، وإنهاء حالات القتل المتكررة التي انتشرت في المدينة.