عندما يتم إطلاق سراح (إيركا شيبارد) والتي تعد عميلة سابقة في وكالة المخابراة الأمريكية وأحد أشهر الخونة في تاريخ الولايات المتحدة، تكتشف أن تم إطلاق سراحها من أجل مساعدة الشرطة في تعقب المجرمين.
عندما يتعرض ضابط سابق في وكالة المخابرات الأمريكية للقتل في ظروف غامضة، يقرر (كيتون) مساعدة (إيركا) للحصول على معلومات مهمة والتي من الممكن أن توقع بـ (تال) وتكشف لهما كل شيء.
حينما يكتشف الجميع أن سفيرا للولايات المتحدة قام ببيع معلومات سرية إلى منظومة كولومبية، تبتكر (شيبارد) خطة محكمة للقبض عليه، ولكن هذه الخطة تنسف توجهات (كيتون) الأخلاقية بالكامل.
عندما ترتبط المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها (شيبارد) أثناء العمل في الخدمة بهجوم معلق على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، يشرع الفريق في مطاردة شرسة من أجل القبض على عميل وقاتل دولي محترف وإيقافه.
تحاول (شيبارد) إقناع (كيتون) أن (آنا كروز) ما هي إلا عميلة داخل وكالة الأف بي آي، ولذلك يقرر (كيتون) وفريقه تتبع (آنا كروز) أملا منهم في أن تقودهم إلى مكان (تال) للقبض عليه.
عندما تنفجر قنبلة في مدينة جيرسي، يذهب الفريق من أجل القبض على منفذ العملية والذي من المحتمل أن يقودهم إلى مكان (تال)، ولكن تتعقد الأمور تماما حينما يكتشف الفريق وجود قنبلة أخرى على وشك الانفجار في المدينة
عندما يعثر فريق التحقيقات الفيدرالي على برنامج خاص مسروق من قبل (تال)، يقرر (كيتون) استخدام التكنولوجيا كفرصة للمضي قدما والهجوم على (تال). تذهب (شيبارد) في مهمة سرية شديدة الخطورة. يجب على (كيتون) الاختيار ما بين إنقاذ حياة بريء أو القبض على (تال).
تعود الأحداث للماضي لتكشف القصة الكاملة التي دفعت عميلة وكالة المخابرات الأمريكية إلى خيانة بلدها، وكل المباديء التي كانت دائما تؤمن بها، حيث تكشف (شيبارد) كل شيء لزميلها (كيتون).
عندما ينجح (تال) في الهروب من حجزه في وكالات المخابرات الأمريكية، تعود (شيبارد) إلى لانجلي من أجل مساعدة الفريق في العثور على المجرم الهارب. يكتشف (كيتون) و(شيبارد) أن الوكالة تخفي عنهما معلومات هامة عن (تال).
عندما يتعرض مجموعة من العاملين في وكالة المخابرات الأمريكية للقتل في ظروف غامضة، يكتشف (كيتون) وفريقه أن وكالتهم تخفي العديد من المعلومات الخطيرة عن المخابرات الفيدرالية.
ينجح واحد من عملاء (تال) في الهرب من حجزه بمكتب التحقيقات الفيدرالية ويشرع في الهرب إلى السفارة السويسرية، يتعين على الفريق مواجهة موجة من التجسسات والاختراقات في الوكالة، ولكن تتحول الأمور إلى كارثة عندما يسقط شخص كرهينة.
يحاول (كيتون) وفريقه منع حدوث كارثة كبيرة، حيث تصبح امرأة دبلوماسية وعضوة في البيت الأبيض في خطر الاغتيال. تقرر (شيبارد) حماية المرأة ولكنها تكتشف عداوة غير متوقعه بينهما.
تبدأ معركة كبيرة بين (تال) وبين وكالة المخابرات الأمريكية. يتعين على (كيتون) وفريقه العثور على الهدف القادم في سلسلة الاغتيالات. تنجح (شيبارد) في إقناع (كيتون) بضرورة الذهاب إلى كوبا من أجل إيقاف تهديدات (تال) للأبد.