يعود الأمير يورسلاف إلى فالديمير ونرجس، ويستقبله الشعب بشكل سيء. يكتشف يورسلاف الأخبار المرعبة حيث أسر بولوفتسي دانيال. يقرر يورسلاف جمع الحشود والإعداد للحرب.