يقابل بيرك خان العظيم وقائد الحشد الذهبي فتاة تعده بتحقيق جميع أحلامه، من خلال تزويده بقوة كبيرة وإرث طال انتظاره، يقرر بيرك إرسال أفضل محاربين لديه من أجل مساعدتها.
يعود خان إلى مقره العام، ولكنه يتلقى أخبارا غير سارة بالمرة، حيث يكتشف أن عدوه اللدود الإيراني إيخان هولاكو يسعى للحصول على عرشه. يقرر خان جمع جيشه استعدادا للحرب الكبرى.
يطلب الدوق ياروسلاف من يوستينا عدم الصراخ أو البكاء أثناء ذهابهما في بداية الطريق، من أجل عدم إزعاج الناس، ولكن تشعر يوستينا بالصدمة الكبيرة من خيانة زوجها الغير متوقعة. تقرر يوستينا الوقوف أمام زوجها والانتقام.
تحاول الأم مينجوتيمر إنقاذ ابنها من المخاطر التي وقع فيها في أيدي خان العظيم. يذهب يوشخاتون إلى السوق ويتم شراء يوستينا، يكتشف يوشخاتون عدم طاعة يوستينا له وتتعقد الأمور.
تنتشر الاشاعات حول العلاقة التي تجمع بين نرجس وبين يرمي في جميع أنحاء البرج. تهرع رادميلا من أجل إخبار زوجها بالأخبار المنتشرة بالمدينة. يسعى زوج رادميلا لتطهير نرجس والتخلص من يرمي.
تكتشف يوستينا أن مقاومتها لكل شيء من حولها قد يقصر عمرها في الحياة ويتسبب في هلاكها. يتم تقديم خاطب لخطبة الأميرة، والتي تطلب مقابلة أوشخاتون. تعد يوستينا أوشخاتون بإحسان التصرف في المستقبل وتشكره.
يقترب خان من البوابات وقد نجح في أسر الأمير دانيل، فيطلب دخول المدينة وإلا سيقتل دانيل وابن يورسلاف المحبب. تطلب رادميلا إغلاق جميع البوابات وإحضار النشابون على أسطح البنايات. تقرر رادميلا التضحية بابنها في سبيل الشعب. يقتل خان واحد من أشقاء يورسلاف.
يعد بيرك خان بتوصيل ابنه الأمير يورسلاف سالمة إلى المخيم. يكتشف خان العظيم تعرضه لكارثة كبيرة قد تغير كل شيء في خطتها وحربه ضد الأمير يورسلاف.
يتم إعدام خير خاتون، على الرغم من مطالب أزيهان بالعفو عنه، وقبل إعدامه يطلب من حبيبته نيوكر الانتقام من خيرخاتون من أجله. يستعد الحشد الذهبي إلى مراسم عيد الربيع.
يعود الأمير يورسلاف إلى فالديمير ونرجس، ويستقبله الشعب بشكل سيء. يكتشف يورسلاف الأخبار المرعبة حيث أسر بولوفتسي دانيال. يقرر يورسلاف جمع الحشود والإعداد للحرب.
في طريقه للمقر العام للخان الأعظم بيرك، يؤسر يورسلاف وجنوده حينما تتدخل القوات الروسية في الحرب. يتعرض يورسلاف للخيانة من قبل ابنه حينما يقرر فالديمير تركه والهروب.
يطلب أوجاي من ناستيا الاستعداد للقيام بحملة ضد هولاكو ويقرر أخذها معه، ولا تقدر ناستيا على رفض مطالب أوجاي. يُقتل خادم ناستيا في سبيل إنقاذها.
في طريقه إلى ساريبيركي، يهرب البناؤون ويذبح رفقاهم. يرفض نيكولكا الهرب بعد بقاء جميع أحبائه في المقر العام. يرفض إيفان الهرب بدون ناستيا.
يخبر بيرك أزيهان إن حبها سيموت يومًا ما، بينما ترفض الأخيرة إنكار علاقتها مع نيكولكا، وبينما تشعر أزيهان بالحب، تصبح للمرة الأولى خائفة من الموت.
تكتشف يوستينا أثناء زيارتها الحشد الذهبي أن خان بيرك تلقى خطابًا من بوريس تخبره الحقيقة الكاملة حول مينجو تيمر وعلاقاته مع السفارة الروسية. تحاول يوستينا تحذير حبيبها قبل فوات الأوان.
تراقب يوستينا النار وقد التهمت بيرك خان تمامًا. يُدفن خان على الطريقة والمراسم الخاصة بالكفار والوثنيين. يُعين مينجو تيمر كحاكم جديد للحشد الذهبي ويحتفل رفقة زوجته.