تتدهور حالة مصيلحي بعد استسلامه للحياة التي أرادها له والده فيدخل في حالة اكتئاب شديد فينجح منير في إقناعه بالعودة للوكالة، بينما يشك منير في هوية حسان خطيب روحية.