يقرر سيد الخروج من ظل والده عبدالجبار ودخول مزاد كبير ضد أبو دومة، ويمرض عبدالجبار وتتدهور حالته بينما يتم اختطاف سيد بعد ساعات قليلة من فوزه بالمزاد.
يعود سيد بعد نجاته من مختطفيه، ويموت عبدالجبار ليتولى سيد إدارة كل شيء من بعده، فيستعد لدخول مزاد جديد للانتقام من أبو دومة الذي يتضح أنه من اختطفه.
يُقنع عبدالتواب - سيد بترك ابنه مصيلحي للالتحاق بالمدرسة، وتمر السنوات فينجح مصيلحي بالثانوية ليقف والده سيد عائقًا بينه وبين كلية الهندسة بسبب رغبته في تجهيزه ليُصبح المعلم من بعده.
يهرب مصيلحي من طنطا على أمل تحقيق حلمه بدخول كلية الهندسة، بينما يخطط عاشور الذراع الأيمن لسيد الإنقلاب عليه ليصبح المعلم في الوكالة بدلًا منه.
يعمل مصيلحي في القاهرة لتوفير نفقات دراسته، بينما يقتحم منير عالم والده سيد ليصبح خليفته، بينما يكافح صالح لإثبات براءة والده.
يُبلغ عاشور - سيد عن مؤامرة سنقر ورجاله لسرقة وكالته، ويتضح تخطيط عاشور للأمر مع سنقر ووشايته به للتقرب من سيد، بينما يتقدم عريس للزواج من روحية.
يقع مصيلحي في حب زميلته بالجامعة فيكتشف استغلالها لمشاعره، وتتعقد زيجة روحية من محروس، ويخطط منير للسير على خطى شقيقه وإكمال تعليمه.
يدخل مصيلحي في حالة اكتئاب بعد فشل تجربته العاطفية فيرسب في الجامعة، وتتعقد كل خطط عاشور بعودة مصيلحي لحضن والده، وتصدر براءة والد صالح الذي يتوفى قبل معرفته بالأمر.
يبدأ مصيلحي بالعمل بالوكالة لخلافة سيد، ويهرب منير لاستكمال تعليمه، بينما يُدبر عاشور المكائد لمصيلحي.
يعود منير لوالده ليكتشف الأخير التحاق ابنه بالكلية الحربية وتبدد حلمه بسيره على خطى مصيلحي والعمل بالوكالة، بينما يخطط مصيلحي للزواج.
يتلقى مصيلحي صدمة برفض جارته الزواج منه بسبب عدم إكماله تعليمه وعمله بالوكالة، ويقرر سيد تزويجه من فردوس، بينما يترك مصيلحي الوكالة.
يتقدم صالح لخطبة ابنة سيد فيكتشف سيد أن صالح يرغب في الزواج من سلوى وليست روحية فيطرده، ويتقدم حسان للزواج من روحية، وعاشور لسلوى فيوافق سيد.
تتدهور حالة مصيلحي بعد استسلامه للحياة التي أرادها له والده فيدخل في حالة اكتئاب شديد فينجح منير في إقناعه بالعودة للوكالة، بينما يشك منير في هوية حسان خطيب روحية.
يكتشف سيد مؤامرة عاشور عليه والاتفاق مع حسان النصاب للزواج من روحية، وتتدهور حالة سيد ويصبح بحاجة لمتبرع بكلية لإنقاذ حياته، فيتبرع صالح بكليته لإنقاذه ويقسم سيد على تعويض الجميع وتغيير نظرته للحياة.