يزور الشاب لاري فوربس منزل الدكتور روبرت رينو، وهناك يلتقي بنويل - مساعد الدكتور، ويشك فوربس في انجذابه لخطيبته ماديلون، وسرعان ما يكتشف هوية نويل الحقيقة، وأنه قرد تحول إلى رجل من خلال تجارب الدكتور رينو الغريبة.