مع تصاعد التوتر في شوارع هارلم بفضل رجل قاسي يدعى كوتون ماوث، يجد لوك نفسه في صعوبات متزايدة في عيش حياة هادئة.
يتم جذب لوك بشكل أعمق في القتال من أجل جواره، في محاولة منه لخدمة صديق قديم.
في أعقاب حدث فوضوي في جلسة التسكع المفضلة في هارلم، يستجيب لوك لنداء الواجب، ويقرر توجيه ضربة لكوتون ماوث.
بينما يحاول إنقاذ ضحية انتقام كوتون موث، يتذكر لوك حياته المبكرة والمؤامرة التي أدت إلى حصوله على قوته الخارقة.
يحاول كوتون موث بالرد على لوك من خلال انتقامه من أهالي هارلم، بينما يواجه المحقق نايت آند سكارف تهديدًا غير متوقعا.
بعد الصدام الدمويبين كوتون موث وسكار ، يدرك لوك أن إنقاذ المجتمع قد يحول الحلفاء السابقين إلى أعداء، والأعداء إلى حلفاء.
تتعرض مهنة ماريا السياسية للانتفقاد، ويأخذ كوتون موث المعلومات التي تحصل عليها للضغط على لوك.
تحاول ماريا من خلال حملتها قلب الطاولة على لوك وإقناع المدينة والشرطة بخطورته.
بعد إصابة لوك وهروبه، يواجه ميستي استجوابًا للبحث عن عنه، بينما تجد ماريا نفسها في رحلتها للصعود إلى السلطة في عوالم خفية.
يقترب لوك من حقيقة ريفا ودورها في مصيره، بينما تتصارع ماريا مع أخلاقها خلال صعودها لمنصبها الجديد.
يضع شخص من الماضي لوك في وضع خطير، بينما تقع ميستي في ضائقة شديدة، وتصبح سلامة هارلم في خطر.
تحاول ميستي التعمق ومعرفة الحقيقة، بينما يظهر رجال خارقين في المدينة، ويضعوا الجميع في خطر كبير.
يواجه لوك الشر في المعركة الأكبر في حياته، والتي يسعى من خلالها لكسب حب الأهالي في هارلم، وحمايتها من الخطر الكبير.