يعلم النوري أنه ليس مريض وهناك إمكانيه أن يكون ابن وسيلة ابنه، أما عزوز يقرر العودة إلى منطقته في الصحراء وترك الغناء إلا أن صديقه منعه، ويعده بالعمل معه. الفاطمي يتمنى أن يعود البشير إلى المنزل.