تذهب ابنة الفاطمي إلى المستشفى كي تلد وتترك سعاد الشقة للرجال ويطلب البشير من النوري أن يخرج ويذهب لدى وسيلة ويشتاق الفاطمي إلى نادية لكن بشير يطلب منه أن ينساها وأصبح النوري خادمًا في شقته وتلد زوجة حسن بنت وهو يغضب.
يقرر النوري أن يتصالح مع وسيلة كي يذهب للسكن معها، أما سعد فيذهب للعمل في التمثيل ويقبل وتتحدث نادية مع البشير والفاطمي وتخبرهم أنها تنتظرهم أن يأتوا إليها في إيطاليا ويصبح عزوز مغني ويترك العمل مع الرجال في العمارة.
يلتقي النوري بوسيلة ويحاول أن يتصالح معها، أما سعد يجمع ملابسه للسفر ووالدته حزينة لأنه سوف يتركها، يذهب البشير والفاطمي إلى شخص حتى يستخرج لهم ورق السفر إلى إيطاليا.
يتصالح النوري مع وسيلة لكنها تشترط عليه أن يساعد الفقراء مقابل الرجوع إليه ويذهب إلى منزل سيدة فقيرة لكن ابنها مجرم ويحاول أن يضربه أما الهاشمية وسعدية يخرجا ويحصل لهم موقف سخيف ويذهبا للشرطة.
يذهب سعد للتمثيل ويعطوه دور أسير ويضربوه بشدة وهو يندم على العمل أما أخوة وسيلة فيخبروا النوري أن أختهم تعمل في الملاهي وهو يسكن معهم ووسيلة تريده أن يترك المنزل ويذهب المأمون إلى إيطاليا وأصحابه يستغربون.
يذهب حسن رفقة ابنته إلى الحديقة ويلتقي بأحد الأشخاص ويصادقه فيذهب معه للمقهى كي يشاهدا مباراة الكرة ويترك ابنته مع الفاطمي والبشير كما يذهب البشير مع الفاطمي لأحد الأشخاص و يعطيه المال حتى يوفر له الفيزا لإيطاليا.
يقرر أخوة وسيلة أن يشتكوا النوري للشرطة وهو يسمعهم ويقرر الفاطمي والبشير السفر إلى إيطاليا ويودعهم عزوز ويعود النوري إلى الشقة بعد أن ذهبوا.
يسافر الفاطمي والبشير إلى إيطاليا في مركب عادي، أما حسن فيتعرف على امرأة في الحديقة تعلمه كيف يعتني بابنته، يصل الرجلان إلى مقهى وهما يعتقدان أنها في إيطاليا إلا أن النادل يخبرهم أنهم في المغرب ويأخذ سعد الهاشمية معه للتصوير.
يكتشف الرجلان أنهما تعرضا للاحتيال وأنهما في جزيرة في مالطا . تذهب الهاشمية وصديقتها إلى مكان التصوير وترحب بهم المديرة. يجد الرجلان مأمون في شقة النوري وتمثل الهاشمية مع ابنها.
يتعرف النوري على نوال ويحاول استعطافها حتى تعطيه المال أما سعد يخبر المديرة أنه لا يريد التمثيل مرة أخرى، يعلم مامون أن سعدية ذهبت مع الهاشمية للتمثيل ويتصل البشير بابنه سعد ويخبره أنه يريد الرجوع إلى الهاشمية إلا أنه قال له لا يمكن كما يحاول أيضًا المأمون العودة إلى سعدية.
يذهب البشير والمأمون إلى مكان التصوير ولبسا ثوب محاربين من الرومان للتمثيل ويلتقي البشير بابنه سعد في المواجهة في تمثيل مشهد الحرب ويستغرب من مجيئه وتشاجرا مع المخرج. يعمل حسن لدى امرأة مريضة نفسيًا وتعتقد أنه ابنها فتحتجزه وتربطه.
يعجب المخرج كثيرًا بتمثيل الهاشمية وابنها ينصحها ألا تنسى والده كما يمثل البشير والمأمون أيضًا مع سعد ويخبرهم أن الهاشمية وسعدية أصبح لديهما معجبين. تخطف امرأة حسن وتعتقد أنه ابنها الضائع ويكتشف أن أحدهم سرق ماله.
يذهب المخرج والمديرة إلى الهاشمية ويطلب منها التمثيل معهم في فيلم أخر وتطلب الهاشمية من سعد أن يتزوج من الفتاة كما أن النوري يتقرب من منال لأنه أصبح كثير الشجار مع وسيلة، وهى بدورها تطلب من عزوز أن يتجسس على النوري.
يرسل حسن رسائل إلى زوجته ويخبرها أنه مخطوف وهى لا تصدقه لكنها تخبر والدها، ويعتقد أن الهاشمية هى التي خطفته لكن سعد عرف مكانه عن طريق الهاتف وأنقذه الرجال وهربوه من منزل المرأة ويريد البشير أن يعيد الهاشمية إليه بعد أن عرف أن المخرج سيتزوج منها.
يذهب البشير وأصدقائه إلى المخرج مايكل ويخبرونه أنهم أخوة الهاشمية ولا يريدونها أن تعمل بالتمثيل وعليه أن يبتعد عنها وتفرح الهاشمية لأن البشير لا زال يحبها، أما المديرة تريد الزواج من سعد. يلتقي الرجال بالشخص الذي احتال عليهم وأخذ منهم المال مقابل السفر إلى إيطاليا وضربوه.
يلتقي البشير والفاطمي مع نادية وهى تسعد بلقائهم كثيرًا ويكتشفوا أنها لم تتزوج من المأمون كما أخبرهم ويفرح الفاطمي لكن المأمون يشعر بالحرج ويأخذ حقيبته ويترك الشقة.
يتعرف نور الدين على فتاة تدعى منال ويأخذ منها المال ويعدها بالزواج ويأتي عزوز من الصحراء ويقابله في الملهى ويعيب عليه عمله ويلومه ويتركه ويذهب. يذهب المأمون إلى منزله وتستقبله زوجته وتلومه، أما حسن فيطلب من الفاطمي أن يساعده في الحصول على رخصة قيادة.
يقرر النوري تطليق وسيلة ويطلب مايكل من الهاشمية الزواج ويخبرها أنه يحبها كما يطلب نذر الدين الزواج من نادية ويخبرها أنه طلق وسيلة وعندما يعلم أصدقائه يقرروا أن يبينوا لها أنه يريدها فقط من أجل المال.
يتقابل البشير مع الهاشمية ويطلب منها أن تسامحه وتعود إليه، يحاول البشير والفاطمي أن يؤثروا على نادية وإخبارها أن النوري محتال لكنها لا تصدق كما يطلب عزوز من المأمون أن يعود إلى أصدقائه ويذهب إليهم ويفرحوا به ويعدون له الغداء.
تعلم الفتاة أن سعد يريد الزواج من ابنة المأمون وتغضب وتستنجد بالهاشمية التي تقرر تزويجه منها، كما يحضر البشير حفل الخطوبة وهو يحاول التقرب من الهاشمية، أما النوري فقد وجداه أخوة وسيلة.
تلتقي وسيلة بالنوري وتخبره أنها حامل وعليه أن يتحمل مسؤولية النفقة فيطلب منها أن تجهض، إلا أن المحامي يطلب منه أن يجري التحاليل ويقول أنه عقيم، أما عزوز يقرر اعتزال الغناء والذهاب إلى بلدته. يذهب البشير ليطلب الهاشمية للزواج، تلتقي منال بنادية وتقدم لها المشروع لمشاركتها به والنوري يشعر بالحرج.
يعلم النوري أنه ليس مريض وهناك إمكانيه أن يكون ابن وسيلة ابنه، أما عزوز يقرر العودة إلى منطقته في الصحراء وترك الغناء إلا أن صديقه منعه، ويعده بالعمل معه. الفاطمي يتمنى أن يعود البشير إلى المنزل.
يسجل عزوز أغنية وقد كتب سعد الكلمات، أما نوال تلتقي بالنوري وتخبره أنها تعلم أنه كان يحتال عليها، تلتقي نادية بالفاطمي ويخبرها الحقيقة عن النوري فتطلب من هذا الأخير أن يخرج من حياتها.
يشتهر عزوز وسعد بعد الأغنية التي كتبها كما تستعطف نوال البشير والمأمون والفاطمي، وتعطيهم رقمها وتطلب منهم أن يساعدوها في نشر المشروع.
أصبح سعد وعزوز أغنياء ولديهم معجبين كثيرين، أما البشير فلم يعد يريد الرجوع إلى الهاشمية لأنه معجب بمنال ويخرج معها ويصوره النوري ويرسل الفيديو إلى الهاشمية والمأمون الذي يريد الارتباط بها.
تقرر الفتاة الانتقام من سعد فتلتقي بزيزو وتقرر أن تجعله مشهور على حساب سعد ويشارك في المهرجانات، أما حسن فيستطيع أن يتحصل على المال ويدعو زوجته إلى العشاء وتذهب الهاشمية للمكوث مع صديقتها سعدية.
يلتقي زيزو بالصحفية التي ستتولى إشهاره على حساب سعد. أما سعد تتصل به مغنية مشهوره تريد العمل معه وهو يقبل، ويحاول أن يتدرب معها. يلتقي النوري بالمحامي حتى يجد حل لموضوع وسيلة.
يختطف أخوة وسيلة- النوري حتى يجبروه على العودة إلى زوجته والاعتراف بابنه، أما سعد فيقرر الخروج من المنزل وتتشاجر معه الهاشمية لأنه لم يعد يسأل عنها فيهدي لها ولسعدية تذكرتين للحج فتفرح كثيرًا أما حسن فيلقي القبض عليه الرجل الذي ابتزه.
يتولى البشير إدارة مركز الأمل للمسنين كما يطلب أن يأتي الفاطمي للعمل معهم خاصة وأن حالته سيئة بسبب سجن زوج ابنته حسن، تفرح الهاشمية لأن سعد يريد أن يأخذ معه أبوه إلى الحج وهو لا زال لا يعلم بعلاقته مع نوال.
يريد النوري أن يرجع إلى وسيلة ويريد الاعتراف بابنه كما يطلب زيزو الزواج من مديرة أعماله وهى توافق، يتزوج البشير من منال ويعتقد الجميع أنها تعمل بالمافيا وهى تحاول أن تستغله، تكتشف الفتاة أن عزوز متزوج من ابنة عمه في بلدته فتتركه.