تقوم مواجهات بين القبيلة الصحراوية والمسلحين ويذهب فارسين إلى الشيخ يخبراه أن غزي قد قتل وتبكي انييمش حزنًا عليه، يحاول القبائل في الصحراء الغربية للمغرب أن يستقلوا.