بعد 20 عامًا يحل كوسيمو محل والده الراحل في فلورينسا، حيث يجب عليه أن يقرر ما إذا كان سيؤيد دعوة الحرب.
في الوقت الذي تخلف فيه الحرب مع ميلان عبء ثقيل على فلورنسا، يعزز كوسيمو الروح المعنوية والاقتصاد من خلال القيام بالمستحيل
ينشر البيزي الطاعون لتحويل فلورنتين ضد كوسيمو وقلب الأمور.
بعد اعتقال كوسيمو، تحاول زوجته الحصول على مساعدة أحد أعضاء سيجنوريا.
في المنفى في فينيسيا، يجد كوسيمو نفسه حبيساً لامرأة تستعبده.
يعود كوزيمو إلى فلورنسا بينما يُستدعى رينالدو للمحاكمة بتهمة الخيانة والاستبداد.
يواجه كوزيمو المستحيل قبل الانتخاب الوشيك لعضو جديد في سيجنوريا من أجل تولي منصب رينالدو.
ينجح بازي في إقناع البابا بإقالة كوسيمو، لكن كوسيمو غير راغب في الاستسلام.