تتعرض جدة جوناه للقتل في ظروف غامضة، ويتعاون جوناه مع مير صديق جدته وفريق سري من أجل تنفيذ مهمة هامة ضد الولايات المتحدة والخائنين.
أحضر ماير - جوناه إلى فريق هانترز، الذين كانوا مترددين في البداية في إشراكه.
يتضح أن أحداث ووترجيت واغتيال جون كيندي كان مخطط ضمن مؤامرة نازية، بينما تتضح ملامح الحدث النازي القادم.
في معسكر اعتقال أوشفيتز، يصاب طبيب يُعرف باسم ذا ولف بخيبة أمل عندما لا تعمل روث معه، بينما يجد السجناء جاكوب وهيلين الحب في معسكر الهولوكوست.
يزور جونا - ديتر زفايجيلت ويتنكر في هيئة ممثل عن نادي يونج الجمهوري، ويتمكن من الحصول على توقيعه وهو ما يكفي للتحقق من هويته.
في يوم زفاف ابنة ماركويتز، يتذكر موراي كيف تم نقلهما مع ابنهما الصغير إلى معسكر اعتقال حيث قتل ضابط ابنهما، وتُظهر ذكريات الماضي أن الأخت هارييت أُرسلت سراً إلى إنجلترا مع فتيات ألمانيات صغيرات للاختباء أثناء الحرب.
يعترف ماير بأنه جد جونا، ويكتشف فريق هانترز مؤامرة نازية لتسلل شحنة من سلاح بيولوجي عبر ميناء نيويورك.
تقتل ميندي ماركويتز - الرجل الذي قتل ابنها، بعد دفن موراي تفاجأ ميندي عندما تعلم أنه كان يريد جنازته أن تكون بالمراسم اليهودية، ويخبر ماير - جونا لماذا لم يتزوج هو وروث أبدًا في أوشفيتس.
يهاجم فريق هانترز مخبأ الرايخ الرابع ويدمرونه، ويحصل جونا على فرصة لقتل ترافيس.
يربط جونا الأمور ببعضها البعض، بينما تبدأ الخطط الأخرى في الظهور.