يذهب هاركر إلى قلعة دراكولا لمساعدته ويتغذى الأخير عليه إلى أن يتمكن هاركر من الهرب ويُنقل إلى دير، حيث يتم استجوابه لكن تكون ذاكرته مشوهة، يأتي دراكولا إليه ويقتل جميع الراهبات ماعدا أجاثا ومينا.
يسافر دراكولا على متن السفينة الروسية ديميتر للوصول إلى إنجلترا ويبدأ في قتل جميع المسافرين، لكن تتمكن أجاثا التي اصطحبها معه من تنبيه باقي الركاب أن دراكولا مصاص دماء ويحاولون التخلص منه.
يلتقي دراكولا بالدكتورة زوي وتشرب من دمه وتبدأ في التحول إلى أجاثا، ويُعجب دراكولا بلوسي التي لا تخاف منه إلى أن تصبح مثله وتُقتل، بينما تكتشف زوي أن دراكولا يخشى الموت وأصبح مصاص دماء للاختباء من المجتمع.