تحاول إيميلي بيرن فعل المستحيل من أجل جعل لحياتها معنى خاصة بسبب معاناتها مع الماضي اﻷليم، بينما يحاول نيك وفريقه السيطرة على الأمور في المكتب الفيدرالي.