تشك حنان في زوجها جراح الذي يغني في فرقة غنائية دون إخبارها، وتقترح لطيفة على ابنها سالم الزواج من ابنة خزنة، وفي ذات الوقت يخطب والده ابنة خزنة دون علم أحد.