تركز حبكة الموسم على اكتشاف ماساتشوستس الثاني الذي تشكل مجموعة كبيرة من الناجين في تشارلستون، ورحلتهم هناك، واستقبالهم بمجرد وصولهم. كما أنه يركز على اكتشاف أن الغزاة هم أنفسهم مسخرون ومتحكمون في العقل، لكن بعضهم يقاوم التأثيرات ويثور ضد أسيادهم.