يتلقى أوترد أخبارًا تفيد بأن دفاعات بيبانبورج قد أضعفتها الهجمات الأسكتلندية.
بينما يقترب أوترد من بيبانبورج، يعود الابن الضال ويتجار مع بعض الحيل في سواعده.
يتكبد أوتريد خسارة كبيرة في هجومه على بيبانبورج.
يتحالف أوترد وأثلفليد مع الملك الويلزي هيولد لمواجهة جيش سنوت المكون من ألف محارب في معركة تيتنهال.
بينما يقترب أثيلريد من الموت، يقرر إعلان توبته، ويستخدم إدوارد ابنه أخته كورقة للمساومة.
يطارد إردولف ورجاله جيش أوترد أثناء فراره عبر ريف دمره المرض.
يعاني ألفوين من المرض الذي يجتاح الأرض. يقترح إدوارد طريقًا غير متوقع إلى ميرسيا.
يستعد أوترد على مضض لتولي السلطة في مرسيا مع امتلاك خطة بديلة في ذهنه.
تفود بريدا وسيجتريجر الدنماركيين إلى وينشستر، مسترشدين بالخائن إردولف.
يحاصر إدوارد وينشستر، وتزداد الأمور خطورة بوقوع أوترد في خطر لم يكن في حساباته.