يخبر حُليل ابنته حبى أنه يريد أن يزوجها للفارس قصي بن كلاب لما رأه منه من شجاعة وأخلاق عكس شقيقها الغادر أبي غشان، يخبر صفوان حبيبته ليلى أنه لن يتخلى عنها أبدًا.