تبدأ الأحداث في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 حيث يقابل موسى حبيبته نجاة ويخبرها أنه سيتقدم لخطبتها، يضع العمدة اسم رويعي شقيق موسى في كشف الانجليز لكي يذهب ليُحارب الألمان معهم، يحاول موسى أن يذهب مكان شقيقه ولكن يرفض العمدة.
يتقدم حميد لخطبة نجاة ويوافق العمدة، يجن جنون موسى بعد علمه أن حبيبته سيتزوجها عدوه حميد ويذهب يوم الزفاف ويطلب أن يُبارز حميد بالعصا ثم يطرحه أرضًا ويأتي حميد من خلفه لكي يضربه لتصد حنفية عنه الضربة وتقع على الأرض.
يرى موسى والدته وهي تقع على الأرض فيجن جنونه ويحرق حميد ثم يهرب بعدها من شقيقه شداد ويذهب إلى الجبل، يقابل موسى الريس جابر الذي يأويه في الجبل، يُخبر شندي - شداد بمكان موسى ويتفق معه على تسليمه ثم يُحبط موسى الأمر ويقتل شندي.
ينتقم موسى لمقتل شقيقه رويعي ويهجم هو ورجال الجبل على القطار ويقتل كل من فيه ويأسر الباشا الانجليزي ويرسله على ظهر حمار في البلد، يُطلق مسعد- شفيقة ويتهمها بالزنا، يهجم الانجليز على الجبل ويهرب موسى ورجاله.
تُبرئ كحلة كبيرة الغجر شفيقة من تهمة الزنا أمام الجميع، يقتحم موسى ورجاله دوار الباشا الانجليزي ويسرقون خزانته ثم يحرقوها، يكذب نوفل على شفيقة ويخبرها أن موسى يريد قتلها ويُقنعها أن تهرب معه إلى مصر.
يُفجر موسى ورجاله معسكر الانجليز، يُنفذ جون وشداد خطة صباح ويستدرجون موسى من خلال حبيبته نجاة ثم يهرب موسى ويعتقد الانجليز أنه مات حرقًا أثناء المعركة، يذهب موسى ويطمئن والدته وحبيبته نجاة.
تجتاح السيول والفيضانات البلد ويُنقذ موسى والدته، ولكنه لم يتمكن من انقاذ حبيبته نجاة في المرة الثانية بعدما أنقذها في الأولى، يحزن موسى على وفاة حبيبته ويسافر إلى مصر رفقة والدته.
يُخبر موسى والدته أنه سيذهب للبحث عن عمل، يطلب نوفل الزواج من شفيقة وترفض، يتشاجر موسى مع فخر الذي يأمر خادمه غالي أن يُحمل موسى كل الطوب وحده عقابًا له.
يُدبر فخر مكيدة لموسى ويتهمه بالسرقة، ينام موسى ويستيقظ ليجد أن غالي دفنه في الرمال، يطلب موسى من فخر أن يُخرجه لكي يُنقذ والدته ويرفض، وتتوفى والدة موسى.
يحاول نوفل أن يعتدي على شفيقة ولكنها تطعنه بالسكين في بطنه، يثأر موسى من غالي ويضعه في وعاء كبير به أسمنت رطب لم يجف بعد.
يعمل موسى عند المعلمة حلويات، ويأتي نوفل بالمأذون لكي يضع شفيقة أمام الأمر الواقع ويتزوجها وترفض شفيقة وتطردهم.
يُهاجم رجال معلم غُريبة المعلم وهبة ويتصدى لهم موسى بكل قوة، يطلب نوفل من همام أن يُخبر موسى عن مكان شقيقته شفيقة لكي يقتلها.
تسافر شفيقة مع فانيا إلى الاسكندرية، يُخبر همام - موسى أنه علم مكان شفيقة ويذهب موسى ليبحث عنها ولم يجدها، وتُخبر كحلة- موسى أن شفيقة بريئة ولكنه لم يصدقها.
يطلب معلم وهبة من موسى أن يسافر إلى غزة لكي يشتري له سلع مستوردة، تطلب حلاوتهم من موسى ألا يسافر إلى غزة وتُخبره أن شقيقها يعمل في التهريب، يوافق موسى على السفر.
يسافر موسى إلى غزة لكي يشتري طلبات المعلم وهبة، تطلب صباح من شداد أن يثأر لها من موسى، يطلب شداد من همام أن يُخبر موسى أن جده مريض لكي يأتي لزيارته ويقتص منه.
يطلب شهاب باشا الزواج من شفيقة ويُعطيها مهلة للتفكير، يُخبر نوفل - شفيقة أن والدتها توفت، يستكمل موسى رحلاته الواحدة تلو الأخرى إلى غزة.
تُخبر حلاوتهم - موسى أنها مغرمة به وتطلب الزواج منه ويوافق، تستأجر صباح - مغاوري لكي يقتل موسى، يتشاجر شهاب مع نوفل بعدما يراه مع شفيقة، يُخبر صالحين- جابر أن صباح استأجرت رجل من رجاله ليقتل موسى.
يطلق قورمة النار على موسى في القطار بتحريض من المعلم وهبة، يتزوج شهاب - شفيقة، تشك حلاوتهم أن شقيقها دبر خطة للنيل من موسى وتتوعده، ينقذ الطبيب- موسى من الموت.
يعثر جابر على همام ويسأله عن مكان موسى، يُخبر المعلم غٌريبة - حلاوتهم عن مكان موسى، تسافر حلاوتهم إلى غزة وتجد موسى في المستشفى.
تعترف بخيتة بحبها للشيخ صالحين، يُهدي موسى فستان زفاف إلى حلاوتهم ويُخبرها أنه سيتزوجها عند عودته إلى مصر، يعود موسى رفقة حلاوتهم إلى مصر، ويخبر المعلم وهبة بعودته ويُجهز مكيدة أخرى له.
يُخبر جابر - موسى أن مغاوري يريد قتله وأنه جاء إلى مصر لكي ينتقم منه، تُبلغ شفيقة عن شهاب بعد احتجازه جثة والدته داخل تابوت زجاجي وتحنيطها، يتزوج موسى من حلاوتهم.
يسرق نوفل أموال موسى، يُنقذ جابر - موسى من الموت ويقتل مغاوري، يُخبر المعلم غريبة - موسى أن قورمة صبي المعلم وهبة هو من أطلق عليه النار في القطار، تُخبر بخيتة الشيخ صالحين أنها حامل.
يُخبر موسى المعلم وهبة أنه سيترك العمل لديه، ويقتل وهبة صبيه قورمة، يعلم موسى أن نوفل سرق أمواله ويبحث عنه، تُعطي حلاوتهم أموالًا إلى زتونة لكي يُعطيهم إلى موسى وتطلب منه ألا يُخبره أنها أموالها.
يشتري موسى راديو ماركوني ويُعلمه المندوب كل شىء عنه ويحصل على توكيل حصري لبيع الراديو في مصر، تطلب شويكار من نوفل أن يقتل شقيقها شهاب، تطلب حلاوتهم من وهبة أن يبعد عن موسى.
يحذر شداد الشيخ صالحين من الخروج من المنزل هو وزوجته بخيتة، يذهب موسى إلى صديقه دونيو ويطلب منه أن يساعده في بيع أجهزة الراديو، يذهب موسى إلى السفير الانجليزي لكي يُهديه راديو ويرى عدوه اللدود جون.
يرى موسى الباشا الانجليزي، ويلحقه قبل أن يتصل بالشرطة ويقتله، يذهب شهاب إلى موسى ويٌخبره أنه تزوج شقيقته شفيقة وأنها بريئة، ويقتل نوفل - شهاب باشا.
تتهم الشرطة شفيقة بقتل شهاب باشا، ويحكم القاضي على شفيقة بالإعدام، تتوفى صباح بعد اصابتها بالكوليرا، تُخبر حلاوتهم- موسى أنها حامل، يحصل موسى على توكيل بيع راديو ماركوني.
يهدد وهبة- حلاوتهم أنه سيقتل جنينها إذا لم ترحل هي وموسى، يقتل شداد - الشيخ صالحين، ينتقم موسى من وهبة ويلقنه درسًا هو ورجاله ويأخذ منه مفاتيح المحل، ويُنقذ موسى ركاب قطار مصر - غزة من مجموعة مسلحة.
يقتل نوفل والدته كحلة، ثم يقتل موسى - نوفل في محبسه، يُرزق موسى بأربعة أطفال دفعة واحدة، يُشعل وهبة النار في المنطقة وتُنقذ حلاوتهم أطفالها وبعدها تسقط من الشرفة إلى الشارع.
يُقتل المعلم وهبة، يعثر موسى على شفيقة ويسامحها ويُخبرها أنه يعلم ببراءتها، يسافر موسى وشفيقة وأولاده إلى البلد، يعلم شداد أن موسى في البلد ويُجهز الرجال للثأر، يفدي موسى عائلته ويُقتل على يد شداد.