تدور الأحداث في عام 1890، حيث يلتقي الوريث الشرعي للعرش الروسي براقصة بالية في المسرح الإمبراطوري تُدعى ماتيلدا، لتبدأ بينهما قصة حب غير متوقعة في فجر الإمبراطورية الروسية.