تدور أحداث الفيلم في تونس، بأوائل الثلاثينيات، حول الشاب (باجو) الذي يفقد والده عقب الفيضان، فيما ينتقل رفقة والدته للعمل لدى السيد (سكالي) الشخص الثري الثرثار والمتفاخر أيضًا.