يخرج مازو من المصحة بعد علاجه من إدمان اللعبة، ويصبح وسيم عاطلًا وتحت تحكم إسراء بعد ترقيتها بالفندق، ويراقب وسيم - إسراء وجميل شكا فيهما فيكتشف تورطها رفقة شيماء باللعبة.
يشترط وسيم على إسراء العودة لعمله بالفندق مقابل مساعدتها باللعبة ضد شيماء بينما يعود مازو لمساعدة شيماء، ويبدأ التحدي الأول بين وسيم ومازو بتسليم مجرم للعدالة خلال 24 ساعة، وتقبض الشرطة على مازو بتهمة تقديم رشوة لموظف.
يعترف مازو لسعدون بعودته للعبة، ويضطر وسيم إبلاغ الشرطة عن جرائم جميل بالماضي ويفوز بالتحدي الأول، ويعود وسيم للعمل مع مالك.
يكتشف وسيم تعيين مالك له بفندق شعبي، ويُقنع مازو - زكريا بالانضمام لفريقه باللعبة، ويبدأ التحدي الثاني باللعبة والذي يجب على مازو ووسيم الامتناع عن الضحك خلاله لمدة يوم للفوز.
يتنافس فريق وسيم ضد مازو في محاولة لإضحاك كل منهما للآخر، ويفشل فريق وسيم في المنافسة بعد اكتشافهم حمل شويكار ويفوز مازو بالتحدي الثاني.
يكتشف وسيم أن حمل شويكار الذي تسبب في خسارتهم كاذب، ويُنشأ مازو مركز تعليمي لغسيل أموال اللعبة، ويبدأ التحدي الثالث والذي يجب على مازو أو وسيم الزواج من جارتهما ألطاف.
يكتشف وسيم ومازو ترك ألطاف لشقتها لصالح امرأة جميلة تُدعى نسرين فيصبح التحدي الزواج منها، فتحاول إسراء إقناع وسيم بالزواج منها للفوز بالتحدي، ويجمع مازو معلومات عن نسرين.
يحاول مازو إغراء نسرين عن طريق المال، ويتظاهر وسيم وإسراء بالطلاق أمام نسرين، ويؤجر جميل مجموعة من البلطجية للهجوم على نسرين وإنقاذ وسيم لها.
تفشل خطة مازو بالتقدم لنسرين، وتوافق الأخيرة على الزواج من وسيم، وتقرر شويكار الانضمام لللعبة، ويكتشف وسيم توقيعه على ورقة بمبلغ كبير في حالة تطليقه لنسرين.
يتراجع وسيم عن تطليق نسرين حتى يجمع المال عبر اللعبة والتخلص منها بدفع المال، وتنضم شويكار لفريق مازو، ويبدأ التحدي الجديد بشرط تسجيل أحد أعضاء الفريقين بموسوعة جينيس للفوز.
يتنافس فريقي وسيم ومازو على دخول موسوعة جينيس، ويتسبب مازو في فوز فريق وسيم بعد تسجيله زكريا في فريق وسيم ودخول زكريا الموسوعة.
يبدأ التحدي الجديد بضرورة العثور على سلسلة للفوز، ويضم مازو - غريب لفريقه، ويسافر الفريقين للفيوم بحثًا عن السلسلة، ويكتشف وسيم تنصت مازو وفريقه على فريقه عبر ميكروفون.
يستغل فريق وسيم جهاز التنصت لإرسال تحركات مغلوطة لفريق مازو وإبعاده عن الفوز بالتحدي، ويكتشف وسيم ومازو أن عمدة وادي الريان يمتلك السلسلة.
يكتشف العمدة خداع مازو ووسيم له بشخصيات مزيفة في محاولة للحصول على سلسلته، وتنقذ نسرين - وسيم من أيدي العمدة فيفوز فريقه للمرة الثالثة على التوالي.
يتنافس مازو ووسيم في التحدي الجديد بصرف مبلغ كبير من المال في فترة قليلة، فيلجأ مازو لصرف المال في فندق شيماء فتتصدى لهم.
تفشل خطة وسيم وشيماء في صرف المال بأحد محلات التحف الفنية، ويوكل مازو محامي لرفع قضايا وصرف المال، بينما يصرف وسيم المال في نقُوط الأفراح، ويفوز مازو بالتحدي بعد إقناع لاعب الكرة ميدو بالتكفل بإقامة مباراة اعتزال له.
يُصدم مازو بعد عدم حصوله على مكافأة مالية بالفوز بالتحدي واحتفاظ وسيم بباقي مال التحدي له، ويشترط التحدي الجديد جمع ثلاثة أشخاص باسم رضا قاسم الشوربجي في وقت واحد ببرج القاهرة.
يتسبب وسيم في نقل إسراء لفندقه، ويبدأ مازو ووسيم في محاولة لتنفيذ التحدي والبحث عن كل الأشخاص الذين يمتلكوا نفس الاسم.
يفوز وسيم بالتحدي، يُجبر مازو على تنفيذ مطالب فريقه خوفًا من انضمامهم لفريق وسيم، ويبدأ التحدي الجديد بضرورة عدم ارتكاب أي أفعال صحيحة لمدة يوم للفوز بالجائزة.
يتسبب مازو خلال التحدي في خلافات بين سعدون وتهاني، ويضطر وسيم لإنقاذ مازو من القتل على يد شيماء فيخسر التحدي لصالح مازو.
تطلب إسراء الطلاق من وسيم، ويبدأ التحدي الجديد بضرورة إلحاق كل طرف فضيحة للأخر مع استبدال فريق وسيم بفريق مازو.
يلجأ وسيم إلى برهومة شبيه مازو في محاولة لفضح الأخير والفوز بالتحدي، ويفشل مازو في فضح وسيم بنشر صور مخلة له.
يحاول مازو الضغط على إسراء لكشف أسرار وسيم وفضحه، وينجح مازو في الفوز على وسيم والتعادل معه في نتيجة اللعبة.
يلوم وسيم - إسراء على كشف أسراره لمازو، ويرفض فريق وسيم مساعدته بالمال لتطليق نسرين، ويطرد وسيم فريقه بالكامل فيلجئون لمازو للانضمام لفريقه فيرفض.
يبدأ التحدي الجديد بين وسيم ومازو والذي يجب على أحدهما خلاله منع أكبر عدد من الضيوف من حضور مؤتمر دولي، ويبدأ وسيم ومازو في اختطاف الضيوف.
يتلقى مازو تهديدات من شيماء وسعدون بإفساد التحدي لإجباره على العودة لفريقه، ويتسبب بسيوني في خسارة وسيم للتحدي، ويتأخر التحدي الجديد فيشك وسيم ومازو في استبعادهما.
يستمر وسيم ومازو في محاولة معرفة سبب عدم اتصال اللعبة بهما، ويلجأ وسيم للتسول في محاولة لجمع المال وتطليق نسرين، وتشتعل النار بمنزل مازو فيفقد كل أمواله التي ربحها من اللعبة.
ينتقل مازو للعيش بمنزل وسيم، ويتلقى وسيم ومازو اتصالا من اللعبة تخبرهما بانتقالهما للمستوى الأعلى، ويبدأ التحدي الجديد بضرورة إبطال مفعول قنبلة بمدينة ترفيهية.
ينجح وسيم في الفوز بالتحدي وإبطال مفعول القنبلة، ويُصدم وسيم حينما يكتشف أن جائزة التحدي مجرد محصول من المانجو على وشك أن تنتهي صلاحيته، ويبدأ التحدي النهائي للعبة.
يصبح وسيم ومازو مطاردين من العديد من اللاعبين للإمساك بهما والفوز بجائزة كبيرة، وينجح مازو في الفوز بالتحدي النهائي، ويتعرف مازو ووسيم على هوية اللعبة قبل الزج بهما في السجن، ويبدأ المستوى الثالث من اللعبة داخل السجن.