يشتغل طارق مهرج، فينصحه صديقه صلاح بأن يقدم للأطفال فقرة عن العرائس زعبور وفرفور، ولكنه يكتشف أن الجيل الحديث من الأطفال لا يستمع إلى تلك القصص ولا إلى لعب المهرج.