تفشل محاولات وليد وعماد بالعمل بمجال رسم اللوحات، ويحصل وليد على فرصة عمل كباحث اجتماعي، ويصطدم برغبته في مساعدة أسرة فقيرة ورفض الإدارة للأمر فيقرر ترك العمل.