في سرية شديدة، يُستبدل سانتا كلوز كل 30 عامًا، ليحل محله سانتا جديد، وحينما يُرسل قوم الجن اثنين في محاولة لتدريب رجل يكره عيد الميلاد على خلافة سانتا الحالي، تزداد صعوبة المهمة تدريجيًا.