يتوجه مجموعة من الشباب في رحلة استكشافية بالصحراء، ويفكر اليوتيوبر جواد في تصوير أحد الفيديوهات بشكل أكثر إثارة، فيدخلون أحد الكهوف ويغلق عليهم ويبدأون في البحث عن طريقة للخروج.
ينجح الأصدقاء في الخروج من الكهف دون جواد، ويقابلون هند ورجالها، التي تخبرهم بأنها من وادي الجن، وتبحث عن والدها ضرغام، ويكتشفون تهديد إلياس لها.
يتأثر الأصدقاء الثلاثة بفقد جواد، ويؤكد صالح للجميع أن شقيقته ريما ما زالت على قيد الحياة، ويظل يبحث عنها، ويأسر إلياس ليال وخالد، ويضغط عليهما في تنفيذ ما يطلبه مستغلا السحر الأسود في ذلك
ينجح إلياس في استخدام سحره بدفع ليال وخالد للاعتراف بقتلهما لضرغام، فيحكم عليهم قائد القبيلة بقذفهم في فم الشيطان، ويعثر جد هند على جواد ويساعده على الشفاء، وينقذ جواد أصدقاؤه.
يهرب صالح من المستشفى ويتوجه إلى الكهف للبحث عن ريما، ويحاول زكريا التخلص من الأصدقاء الأربعة.
يحاول خالد وريما وهند الهروب من إلياس ويذهبوا إلى وادي القطط، وكذلك يهرب جد هند مع جواد وليال، ولكن إلياس يمسك بزكريا.
ينجح جواد في إيقاظ وادي الحظرد، ويتمكن ضرغام من القضاء على إلياس وتتوفى ريما وزكريا بعد إنقاذه لهند، ويدخل صالح إلى عالمهم.