يستاء جاسم وخلف من اتفاق قمر وشمس مع زعزوع لتصوير فيلم، ويتفق جاسم مع أحد أصدقائه على القيام بتصوير فيلم لصالحهم ولكن تحت إدارتهما وإشرافهما.