تهرب (يوجو) إلى مملكة الخيال في السحاب للقاء أصدقائها، وفيما يحتفل الأصدقاء بلقاء (يوجو)، يهدّد خطر المملكة فجميع الكائنات الحيّة تتقلّص بعدما كشف قائد القوارض عن نبوءة قديمة، وبناء على هذه الخرافة، يبدأ في تخزين المياه للتحكم في الحيوانات، فتنطلق (يوجو) بمساعدة (لالا) والعم دب من أجل إنقاذ المملكة.
كانت (يوجو) تحكي لوالدها قصة ما قبل النوم، عن أنها الزائر البشري الوحيد لمملكة خيالية في الغيوم حيث صادقت اثنين من الحيوانات، وهما (لالا) و(العم الدب)، حيث حارب الثلاثة (النمر الشرير)، الذي خرج على الحاكم، وخاصة أن أمنية الحاكم المتوفي أن تكون (لالا) بديل له.
يوجو فتاة صغيرة، لكنها شجاعة ومقدامة ولا تهاب المخاطر، وتهرب من المنزل بعد أن وبخها والدها، وتشق طريقها نحو مملكة خيالية تقع بين الغيوم حيث تجد هناك أصدقائها لالا والدب خلال حلول كارثة تهدد جميع من يعيشون في هذه المملكة.
تجمع (لالا) و(يوجو) مغامرة جديدة للبحث عن والدة (يوجو) المفقودة، إلا أن دليلهما البطريق الغامض حذّرهما من تنين شرير يهدد هدوء الغابة بقوّته المدمرة، لكن المغامران عقدا العزم على تنفيذ المهمة رغم التحديات.