في إطار من الدراما، ينطلق تروي رفقة ابنه جو المتحول جنسيا، خلال مغامرة طويلة من أجل الهرب من والدة جو المحافظة والرافضة لفكرة تحوله، فيخوض الثنائي معًا العديد من الصعاب في البرية بمنطقة مونتانا.