في إطار بدوي، تدور أحداث المسلسل حول ظاهر الذي يتوعد لابن عمه عفاش لتسببه في عاهة مستديمة له، وبالرغم من وصية والده قبل وفاته برعاية شقيقته وزوجها عفاش، إلا أن ظاهر يصر على انتقامه.