تدور أحداث الفيلم في أواخر الحقبة السوفيتية بأفغانستان، حيث يُرسل صبي يُدعى قدرات إلى دار أيتام بعد القبض عليه بتهمة بيع تذاكر السينما بالسوق السوداء، فيمر قدرات خلال رحلته بالحب والصداقة والتنمر، ويجد ملاذا للهرب من مشاكلة عبر السينما الهندية.