يعود موزون إلى بالتيمور في مهمة انتقامية ويلقي بشبكة واسعة في بحثه عن عمر، ويدافع بيرلمان ودانيلز عن قضيتهما من أجل نوع جديد من التنصت على المكالمات الهاتفية.