تقع كارثة أخلاقية كبيرة لأبلة فاهيتا خلال أحد العروض، وبعد مرور ثلاثة أشهر يوُرط فايز - أبلة فاهيتا بتوقيع عقد فيلم ينص على تقديمها فقرات بالملهى الليلي الخاص به، ويُقتل فايز وتصبح فاهيتا المتهمة الأولى.
تهرب أبلة فاهيتا وتتفرق عن ابنائها، وتختطفها سماح، ويتولى أمين إدارة الملهى الليلي بعد مقتل فايز ويحتجز أبناء فاهيتا.
تختطف أبلة فاهيتا بمساعدة سماح - الإعلامية بوسي شلبي وتتنكر في هيئتها حتى تتمكن من دخول الملهى الليلي والبحث عن أبنائها، وتنجح أبلة فاهيتا في استعادة طفلها بودي وسرقة هاتف فايز، بينما تقرر ترك كارو بالملهى الليلي بحثا عن دليل برائتها.
يُعين أمين - كارو للغناء بالملهى الليلي، وتقتحم أبلة فاهيتا المشرحة وتختطف جثة فايز في محاولة لفتح هاتفه ببصمة الأصبع، ويختطف أمين - بودي مجددا.
تنجح أبلة فاهيتا في فتح هاتف فايز فتكتشف خيانة وفاء لأمين مع فايز، وتكتشف فاهيتا أن أمين لا صلة له بقتل فايز.
يتضح أن أشواق كانت على علاقة بفايز وحملت منه، وتنجح أبلة فاهيتا في الإيقاع بأشواق، وتموت الأخيرة خلال محاولتها قتل كارو، ويصدر قرارا ببراءة أبلة فاهيتا من قتل فايز، بينما يفقد أمين الذاكرة وينسى خيانة زوجته.