ينخرط (جيمس) في عالم الجريمة مع عودة حبيبته السابقة، لتثير في أعماقه ذكريات ماضٍ مظلم، وسرعان ما يجد نفسه في مواجهة تهديدات خطيرة في عالم تجارة الممنوعات.
بعد الهجوم الدامي على إمبراطوريته، يجد (جيمس) نفسه في صراع مرير مع أعدائه من أجل إكمال مهمته الانتقامية في ظل سعي زوجته لبدء حياة جديدة بعيدًا عن عالم الجريمة.
يتعمق (جيمس) في مهمته الانتقامية، وتتسع الفجوة بينه وبين (تاشا) بسبب عودة (أنجيلا)، بينما تتأرجح صراعاته الداخلية بين حبه لعائلته وضرورة إكمال مهمته.
تحدد (أنجيلا) موعدًا لمراقبة اجتماع يجمع بين (جيمس) و(تومي) وبعض زعماء العصابة الإجرامية، قبل أن يقوم (جيمس) بكشف سر غامض لـ(أنجيلا) ويدخل في صراع جديد.
تزداد مخاوف (تاشا) من سلوك (جيمس)، مما يدفعها إلى التدخل بشكل أكبر في شؤون الملهى الليلي، ويدخل (تومي) في علاقة جديدة معقدة تكشف عن أسرار مظلمة وتهدد بتدمير كل شيء.
تتخذ (أنجيلا) خطوة جريئة لفضح خيانة أحد أعضاء عصابة (تومي)، وذلك بتزويده بجهاز تنصت أثناء محاولته عقد صلح مع (رويز).
تلتقي (أنجيلا) بـ(تاشا) في مواجهة مصيرية، وتضطر لاتخاذ قرارات لمنع وقوع كارثة وشيكة، ويكتشف (جيمس) حقيقة صادمة بشأن صديق مقرب ثم يقطع عهدًا على نفسه أمام (أنجيلا).
يقرر (جيمس) توسيع نفوذ إمبراطوريته خارج مدينة نيويورك، فيقرر إقامة حفل ضخم في الملهى الليلي الذي يديره وإبرام صفقة ضخمة، لكنه يجذب أنظار الشرطة إلى عالمه المظلم.