تعصف الفوضى بالمملكة بعد وفاة الملك (أوثر)، فيقرر خادمه (مرلين) ادّعاء أن شابًا يدعى (أرثر) هو الابن الشرعي للملك، لكن الخطة تُواجه رغبات (مورجان)، الأخت غير الشقيقة لـ (أرثر) والتي تحيك مُخططاتها الخاصة للسيطرة على العرش.