بعد ثلاث سنوات من وقوع حدث لا يمكن تفسيره يزودهم فجأة بقدرات غير عادية، تعمل أماليا وبينانس على حماية نوعهما من الكراهية الواسعة الانتشار والعميقة.
مع ترنح المدينة منذ ظهور أوبرا مالادي لأول مرة،تقرر موندي تعقبها، وتُطلق أماليا تحقيقًا خاصًا بها.
تخلق بينانس مكبر للصوت لنشر أغنية ماري في جميع أنحاء المدينة، وتقترح أماليا حليفًا غير محتمل وتشرع في توسيع نطاق دار الأيتام.
بينما تسعى موندي إلى تحقيق العدالة، تضع أماليا ومستشاريها الأكثر ثقة قائمة بالأعداء المحتملين، وتحاول هارييت وبريمروز والأيتام الآخرون فك شفرة رسالة.
بينما تعج المدينة بترقب بشأن تنفيذ معلق، تكافح بينانس مع دعوة أخلاقية تتعارض مع خطة أماليا.
بعد الكشف عن قصة أصل أماليا، يُشكل لم الشمل الذي طال انتظاره مهمة الأيتام.