يأمر عفاش رجاله بجمع معلومات عن قبائل لديها وفرة من الطعام والأغنام، ويضع نصب عينيه قبيلة الشيخ رتعان، ويتلقى صخر خبر سرقة غنائم قبيلته صباح يوم خطبة أخته عاليا، ويحرك الرجال للاشتباك مع السارقين.
سقط الدحام قتيلًا على يد قبيلة الشيخ رتعان ونجحوا في هزيمة العفاش واسترجاع الغنم وبقية طعامهم، ينهزم صخر في المعركة ويلوذ بالفرار من شعوره بالعار وسط القبيلة تاركًا عائلته مليئة بالجراح، يحاول أبو سلمان إيجاد حل لمرض ابنته عبلة.
أصيب العفاش في المعركة وظل مصابًا إلى أن وجده في الصحراء أبو سلمان وولده في أثناء رحلتهم للبحث عن طبيب لابنته عبلة، تتساءل القبيلة من هذا الشخص ومن أي قبيلة ينتمي ويظل العفاش يتهرب من سؤالهم.
كشف العفاش عن هويته أمام رجال القبيلة وتم الاتفاق على قضائه مدة مرضه ثم يعود إلى دياره من جديد، تستيقظ القبيلة على مرأى أقمشة سوداء معلقة أمام بيوت فرسانها في رسالة لقدوم خطر لأهل هذا البيت وتثار الشكوك حول العفاش.
يقنع عفاش القبيلة بأنه يفهم في الأعشاب وسيستطيع علاج عبلة وسلمهم الدواء بعد شفاءه من إصابته، حمدان يهدد عفاش بأن يبتعد عن وطفة. طلب العفاش اجتماع للقبيلة في الليل ليتحدث معهم بشيء مهم.
يستعطف عفاش القبيلة ليظل موجود بينهم ويقص عليهم قصة حياته دون الخوض في موضوع الهجوم عليهم من قبل واخترع قصة مفبركة ونكتشف أنهم لم يعلموا إلى الآن هويته الحقيقية، أبو سلمان وحمدان يرفضا بقاءه والقبيلة توافق.
علم رفيفان بإرسال عودة رجل أبو سلمان للتحقق من هوية عفاش بين القبائل ويذهب ليخبره، يشتد مرض عبلة فيذهب أبو سلمان لمواجهة عفاش وقتله لكنه ينسحب لأن القبيلة تصدق أن عفاش رجل صالح، يخبر عفاش- أبو وطفة بما حدث وإنه ينوي أن يتزوج عبلة.
يجتمع رجال القبيلة لطلب يد عبلة لعفاش، ويطلب أبو سلمان مهلة يومين قبل الرد، ويجد عودة معلومات عن عفاش ويكشف هويته من خلال رجلان من قبيلة عفاش القديمة ثم يطلق عليه الرصاص.
يقرر أبو سلمان ترك القبيلة للفرار من زيجة ابنته، تنقذ قبيلة الشيخ جذاع- عودة من إصابته، ويشعل عفاش الفتنة بين أبو وطفة وسلمان.
يضحي أبو وطفة بابنته مقابل بقاء أبو سلمان ويعرض تزويجها على عفاش بدلًا من عبلة، يصاب أبو وطفة بأزمة قلبية حين تعترض وطفة على الزيجة.
تعثر وطفة على أبيها مذبوحًا، يخبر عفاش القبيلة أن سلمان تسلل ليلًا لخيمة أبو وطفة، ويقرر سلمان الرحيل عن القبيلة بسبب يقينهم أنه القاتل.
قرر الشيخ رتعان طرد أبو سلمان وعائلته، رحلت عائلة أبو سلمان دون علم أحد ولكن بقى الأب ليتسلم خبر الطرد واحترقت خيمته وخطفه عفاش ليظل طُعم لاصطياد ولده.
تتزوج عاليا من الشيخ رتعان، يستمر عفاش في حجزه لأبو سلمان ويعاود في طلب زواج وطفة، يجد رفيفان- أبو سلمان محجوز بحفرة ويحاول مساعدته دون علم عفاش.
يحاول رفيفان مساعدة أبو سلمان، ولكن عفاش يقف بطريقه، وينشر حمدان إشاعة اختفاء وطفة لكي لا تتزوج عفاش، يهجم اللصوص على قبيلة بها سلمان وعائلته في أثناء ترحاله.
أصيب سلمان إثر المعركة مع اللصوص، وتاهت عبلة في محاولة لإنقاذ أخيها، وضاعت الأم مع قبيلة أخرى، وتم أسر عودة عند اللصوص.
تفقد عبلة الذاكرة ويجدها أمير منطقة من المناطق المتطورة، تعمل أم سلمان في خدمة مقهى مقابل أن تبيت فيه، يستمر رفيفان في مساعدة أبو سلمان، يتعاون عودة مع اللصوص مقابل فك أسره.
يعترف عفاش لأبو سلمان بقتله لأبو وطفة، ويأخذ أموال بيع أغنام رفيفان عنوة منه، يرفض صخر الرجوع لقبيلته ويظل مع هلالة زوجته في قبيلتها.
يخرج أبو سلمان من الحفرة بمساعدة رفيفان، يكتشف عفاش أن رفيفان هو من ساعد أبو سلمان فينتقم منه دون قتله، سعدون جار أبو هند يحاول مضايقته لاستقباله سلمان الغريب في أثناء إصابته.
يهرب عفاش من القبيلة بعد اعتراف رفيفان عليه، تبحث القبيلة عن عساف، يقتل العساكر هلالة زوجة صخر، سعدون يتحدى سلمان باستضافته أبو هند، يبحث أبو سلمان عن عائلته بعد خروجه من الحفرة.
يتفق عودة وكبير اللصوص على سرقة سيف الأمير مقابل إطلاق سراح عودة، يقابل عودة- عبلة في قصر الأمير ويحاول أن يذكرها به ولكنها لا تتذكر شيئًا، يلجأ أبو هند للأمير لحل نزاع على أرض بينه وبين سعدون.
يتطوع عفاش ليصبح جاسوس لحساب قوات الاحتلال، تذهب هند لتبحث عن أهل سلمان في قبيلة الشيخ رتعان وتطمئن على وطفة لمساعدته، سعدون يمزق أوراق إثبات الأرض لأبو هند ويضعه بموقف حرج أمام الأمير.
يخبر الشيخ رتعان- هند أن وطفة تزوجت بحمدان، وأن أهل أبو سلمان أبرياء وأبو سلمان مختفي، يتوفى أبو سعدون بعد مشاكل ابنه وكذبه بخصوص ملكية أرض أبو هند، يعرض الأمير الزواج على عبلة ولكنها ترفض.
يقرر صخر البقاء مع قبيلته بعدما عاد إليها، يرى عفاش- أم سلمان بالمقهى ويهددها لتخبره بمكان بقية العائلة، وبعدها يرى أبو سلمان ويقفان للمبارزة، أبو هند يدفع سلمان لمشاركته عمله في تسليم البضائع للتجار.
يحاول صخر أخذ ثأر هلالة من العسكر، عاليا تخبر القبيلة أنها حامل بابن الشيخ رتعان، يجد أبو سلمان زوجته بعدما أخبره عفاش بمكانها مقابل حل رقبته من السيف، تخرج وطفة للبحث عن سلمان بعدما تشاجرت مع حمدان.
يُقتل صخر على يد الجنود بعد معركة دارت بينهما، يُطرد عفاش من الخدمة العسكرية العثمانية بسبب سوء سلوكه، يخطط أبو سلمان لبدء حياة جديدة ببلدة الأمير.
يخطب سلمان- هند، يبلغ الأمير قرار المجلس لسعدون وأبو هند ويجعلهم يفكرون بالأمر، تصل وطفة لديرة الأمير للبحث عن سلمان، يتعاون عودة مع العساكر للقبض على اللصوص.
تظهر براءة عودة عندما يجد العساكر أماكن اللصوص ويقتلوهم، تذهب وطفة إلى الأمير وتخبره بشأن عفاش ويلقي القبض عليه، يخبر الأمير وطفة أن عبلة فاقدة الذاكرة ويجعلها تراها.
يستمر سعدون في تلاعبه بأبو هند وسلمان فيرسل أناس بقيمون ثمن الأرض بعدما وعد سلمان أن يتنازل عن الأرض مقابل مبارزته، تعود الذاكرة لعبلة.
سعدون يورط سلمان بقتل أحد المقاولين، علم الأمير بأمر سلمان ومكانه وأخبر عبلة، علمت وطفة بشأن عرس سلمان، يقابل عودة رفيفان في بلد الأمير.
يجتمع شمل عائلة أبو سلمان، يقتل سعدون هند بالخطأ بعدما تربص بسلمان، يعترف سعدون للأمير بكل شيء، اجتمع سلمان بوطفة وعائلته بعدما أخبرته هند بشأنهم، يتزوج الأمير عبلة وتعود وطفة مع سلمان لديرتهم.