يتفق نهاد مع شاهي على إقامة مشروع جديد بينهما، ويصطحب منير - شاهي إلى صديقه الملحن ويعرض عليها كلماته وألحانه، وتبدأ في العمل معهما، في حين يستاء ماجد من خروج شاهي مع منير دون إخباره.